1、準確了解制品的使用性能及技術要求，如制品標準規定的各項性能指標；制品的使用環境、使用方法及其使用中可能出現的問題；制品使用者和廣大消費者的需求和愛好等。
2、全面了解相關主輔原料的物化性能、使用特點、來源和價格。特別要注意相互之間有可能產生的協同、對抗作用，甚至反應，以保證配方中各組分充分發揮功效，達到預想設計要求同時，通過原料來源和價格的選擇，保證設計配方的經濟適用性。
3、明晰所用加工設備類型，了解設備的具體裝備和控制精度等相關情況。如果是舊設備，最好了解清楚之前的使用情況，這樣可以使所設計的配方更好地適應設備。
4、如有可能，最好了解一下同類產品的相關技術資料，作為配方設計的參考。
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